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4月中观产业观察:社会用电增速显著 工程机械前景向好

2017年04月27日 12:51
来源: 微信公众号长城研究--宏观策略
编辑:东方财富网

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  结论

  月度中观产业数据显示经济总体保持平稳。社会用电量同比增速显著。工程机械销售增速提升,未来前景向好。车市逐步回稳,新能源汽车销量有望回升。中药价格稳中有升,医药产业较为看好。

  要点

  上游:美元加息后走软,人民币汇率稳定;原油价格连续大跌; 有色价格涨跌互现;煤炭价格保持平稳;社会用电量同比增速显著。

  中游:BDI有所下滑,CFFI止跌反弹;铁矿石价格存在反弹潜力,钢材市场稳中趋弱;房地产销量下降,价格上涨;工程机械销售增速提升,未来前景向好。

  下游:猪肉价格维持低位,粮食价格稳定;3月家电销量涨跌互现落;车市逐步回稳,新能源汽车销量有望回升;换季导致柯桥指数继续攀升,纺织行业持续升温;维生素价格略有下跌,中药价格稳中有升。

  1上游能源价格强势

  1.1 加息后美元走软,人民币汇率稳定

  美国经济复苏较好,虽非农不及预期,但整体有加息基础。

  3月加息后美元走软,美元指数4月26日下滑至98.9780.

  人民币当前处于“稳汇率”期间,预计上半年保持在7上方。

  1.2 国际原油价格连续大跌

  进入四月以来,国际石油价格先涨后跌,4月中下旬国际油价连续阴跌后出现两次大跌,直接把前期较高的上调幅度蚕食鲸吞殆尽。4月20日,美国WTI原油6月期货涨0.27%,报50.71美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.06%,报52.99美元/桶。

  因美国EIA汽油库存意外大增及美国原油产量仍处于纪录高位,加剧了市场对原油供给过剩的忧虑情绪。而OPEC秘书长巴尔金都对OPEC减产成效予以肯定的言论,及市场对减产协议有望被延长的预期则助推油价低位小幅反弹。

  1.3 有色价格涨跌互现

  LME三个月铜、铝、镍价格涨跌互现。截止至4月24日,三个月铜价格报收5644美元/吨、三个月期镍和铝的价格分别为9350美元/吨以及1933.5美元/吨,其中三个月铜较上周上涨0.2%,三个月镍和三个月铝分别较上周下跌1.16%和0.31%.

  1.4 煤炭价格保持平稳

  4月21日中国煤炭价格指数为158.4,较上周微跌0.31%,近期煤炭指数基本保持平稳。秦皇岛煤炭库存开始呈现上周趋势,截止至4月25日,为521.50万吨,较上周上涨4%。截止至4月19日,环渤海动力煤指数为599,较上周下跌4点,周环比跌幅为0.006%。

  1.5 社会用电量同比增速显著

  3月份全社会用电量增速同比提高,第二、三产业用电保持较快增长。全社会用电量5138亿千瓦时,同比增长7.9%。分产业看,第一产业用电量71亿千瓦时,同比增长6.7%;第二产业用电量3684亿千瓦时,增长9.1%;第三产业用电量669亿千瓦时,增长8.8%;

  一季度整体来看,全社会用电量同比增长6.9%,增速较去年同期回升3.7个百分点。其中,第一产业产和二产用电量同比增长10.1%和7.6%,增速分别回升2.3和7.4个百分点;第三产业和居民生活用电量同比增长7.8%和2.8%,增速分别回落3.2和8个百分点。

  2中游行业有所回暖

  2.1 BDI有所下滑,CFFI止跌反弹

  4月中下旬以来,波罗的海干散货指数呈现下滑趋势,至4月24日BDI指数位为1170,较上月下跌2.17%。

  中国出口集装箱运价指数自三月末开始止跌反弹。截止至4月21日CCFI指数为806.53点,周环比涨幅为0.44%。

  2.2 铁矿石价格存在反弹潜力,钢材市场稳中趋弱

  4月20日,中国铁矿石价格指数(CIOPI)231.39点,环比上升5.80点,升幅为2.57%。普氏铁矿石指数(IODEX)66.55点,环比下跌1.35点,跌幅为1.99%。

  近期国内铁矿石期货下跌幅度过大,而当前的市场供需格局并未发生根本性逆转,利空因素存在过度解读之嫌。随着5月临近,南方天气将转为晴朗,有利于基建开工,提升消费。因此,铁矿石价格存在进一步反弹的动力。

  截止4月20日,全国24个主要市场螺纹钢20mm HRB400E平均价格3396元/吨,较上个交易日价格下跌6/吨。全国24个主要市场4.75mm 热轧板卷平均价格3056元/吨,较上个交易日下跌13元/吨。全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3270元/吨,较上个交易日下跌28元/吨。全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3716元/吨,较上个交易日价格下跌7元/吨。

  近日商品期货成交额大幅增加,期货市场成交活跃度上升。资金流入农产品板块,流出金属和能化板块,股指期货下跌,成交活跃度微升。另一方面,市场资金、库存压力没有明显缓解,商家仍以积极出货为主。综合预计,近期国内市场价格或继续稳中趋弱运行。

  2.3 水泥价格稳中有升

  1-3月份,全国房地产开发投资19292亿元,同比名义增长9.1%,增速比1-2月份提高0.2个百分点。1-3月房屋新开工面积31560万平方米,增长11.6%,增速提高1.2个百分点。1-3月基础建设开发增速有所回升,单月完成额为13,460.89亿元,同比增长16.77%。

  截止至4月24日,中国水泥价格指数(CEMPI)为109.01,周环比涨幅0.1%,基本保持平稳。分地域来看,东北市场工程开工逐渐增加,部分市场需求恢复相对加快,整体基本达到五成左右,水泥价格整体有所上涨;华北地区上周大稳小动,整体需求较月初有所增长,水泥价格整体有所上涨;西北地区总体运行平稳,整体水泥价格仍呈现上涨趋势;华东地区水泥价格进入2017年第三轮上涨期,各地库存依旧有紧张的情况,但长三角部分上调暂未全数落实,整体水泥价格呈上涨态势;中南地区水泥价格涨跌互现,两广及河南市场波动较为明显,两湖地区行情以平稳为主,整体水泥价格保持平稳;西南地区阴雨增多,川渝局部市场价格趋弱,云贵地区报价上涨,整体水泥价格保持平稳。

  未来预计由于熟料价格上调以及市场需求恢复加快,水泥价格整体将继续呈现上涨态势。

  目前主要厂家高端品牌P.O42.5散装主流地销出厂价为230-410元/吨。

  2.4 房地产销量有所回暖

  1月受农历春节和房地产调控政策的影响,成交量总体较为清淡,但价格基本维持了上涨的趋势。前期热点的城市开始降温,部分三四线城市较为活跃,这一方面是因为政府加大了调控力度,另一方面也出于三四线城市要解决去库存的问题。

  1月中国百城(新建)住宅平均价格上涨至13105元/平米,同比上涨18.86%,环比上涨0.54%。

  从销售方面来看,3月楼市较上月大幅回升,但同比来看仍不如去年。30大中城市成交套数从上月的105261套上升到192743套,升幅为83.1%。一线城市成交量大幅上升,成交套数升幅超过77.9%;二线城市成交套数升为78.1%;三线城市成交套数升幅为94.3%。

  2.5 工程机械销售增速提升,未来前景向好

  2016年下半年,工程机械行业销售有了恢复性增长,止住了连续亏损的局面,开始企稳回升,以挖掘机为代表的工程机械销量触底反弹。推动工程机械行业的PPP今年仍将持续发力,为工程机械行业带来机遇。

  3月挖掘机销量同比增56.2%,一季度挖掘机销量同比增98.87%。从绝对值来看,今年一季度挖掘机销量已接近2012年水平。

  当前行情仍在持续推进,基建利好正向工程机械传导,推动工程机械多品种销量增长。在设施联通原则的指导下,现阶段“一带一路”以海外与中西部基建为主,随着“一带一路”区域承包工程数的快速增长及雄安新区带来的良好前景,预计未来一段时间海外工程机械订单和我国中西部订单将大幅增加。

  3下游结构调整

  3.1 猪肉价格维持低位,食品价格稳定

  近期,生猪价格连续下跌。截止2017年4月19日,生猪出场价15.60元/公斤,环比上周降幅4.88%。

  农业部3月份400个监测点生猪存栏数据显示,2017年3月份我国生猪存栏量较上月增长1%,比去年同期减少1.2%,能繁母猪存栏量与上月持平,比去年同期减少1.6%。4月中上旬,市场在传言环绕下稳中震荡运行,尽管部分省级储备玉米拍卖、港口企业反应异常依旧扰乱贸易商心态,部分涨势良好区域价格逐渐趋稳发展,玉米价格涨势放缓,但依旧处于上涨行情中。

  3.2 3月家电销量涨跌互现

  2017年3月电冰箱和洗衣机的产量仍呈现增长态势,同比增长速度分别为14.1%和5.1%,其中洗衣机产量增速较去年12月有所下滑。彩电销量呈下滑趋势,同比下降5.4%。

  3.3 车市逐步向好,新能源汽车销量有望回升

  乘联会消息,3月前两周汽车零售、批发逐步回稳。随着新补贴政策的落地,新能源汽车在经历了1月的销量骤降后,2月销量有所回升,达到1.8万辆,环比增长145%,同比增长30.3%。但由于1月份断崖式下跌,1至2月新能源汽车产销合计仍同比下滑。据中汽协发布的数据显示,1至2月累计生产25213辆,同比下降33.5%;累计销售24781辆,同比下降30.5%。

  政策方面,3月1日,工信部第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》落地,预计将拉动新能源产销快速恢复。

  3.4 产出增加销售不足,柯桥指数环比下跌

  入冬以来纺织行业回温明显。12月柯桥纺织总景气指数高达1565.34,环比上升4.71%,同比涨幅13.08%。因内需市场持续增长,冬春订单环比增加,外贸订单继续攀升,销售环比推升景气指数上涨。但因农历年终因素和春节长假,企业市场经营户多以收账为主,赊账发货下降,预计接下来纺织行业总体振荡下跌。

  2017年3月份柯桥总景气指数收于1,529.75点,较今年2月上涨3.06%,同比上涨14.28%。

  3月份,市场营销逐步走畅,面料行情逐日上行,春市销售环比增长,企业总生产景气指数收于1728.99点,环比上涨0.26%。企业生产订单环比增长,部分纺织企业产销两旺。

  今年4月,预计纺织行业总体产销小幅增长,轻纺产品营销将呈现环比小升态势,将拉动4月份景气指数小幅攀升。

  3.5 维生素价格略有下跌,中药价格稳中有升

  4月各类国产维生素价格略有下跌。维生素A、E、B12价格呈下跌态势,月环比跌幅分别为16.5%、14.3%、5.5%。维生素B1、K3价格与上月持平。截止至4月24日,国产维生素A、B1、B12、E、K3的价格分别为177.5元/千克、48元/千克、380元/千克、215元/千克、132.5元/千克。

  中国成都中药材价格指数稳中有升,截止至4月24日,成都中药材价格指数为163.08,基本与上周持平。

  4月21日,国家卫计委等部门发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》。2017年全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在10%以下,所有公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外).由于中药饮片不受药占比指标影响,中药产业有望在国家大力发展中得到快速发展。

(责任编辑:DF010)

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